一、基金評價(jià)的三個(gè)角度有哪些？

(一)對單個(gè)基金的分析和評價(jià)， (二)對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)， (三)對基金公司的分析和評價(jià)

二、基金投資組合評價(jià)

你這不叫基金組合，基金組合首先需要不同類型的基金搭配，降低風(fēng)險(xiǎn)。
你的南方元寶應(yīng)該是貨幣基金，其他的都是股票基金，其中還有一支QDII，不知道你得具體比例是多少。
也不知道你得風(fēng)險(xiǎn)喜好怎么樣？其實(shí)作為基金組合要平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。
因此，要進(jìn)行股票基金和債券基金的組合，如果你是比較激進(jìn)的投資者，債券基金30%就行，股票基金你也要選擇，應(yīng)該把最大的比例放在平衡型基金上，也就是積極配置型基金，股票比例在80%以下的，這部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置純股票的基金，當(dāng)然你可以選擇一些QDII，來分散中國股市的風(fēng)險(xiǎn)。
每個(gè)類別盡量別超過3支，太多了顧不過來的，定期對自己選的股票篩選，剔出業(yè)績不好的基金，這樣才能使自己的收益最大

三、基金評價(jià)業(yè)務(wù)原則有哪些？

為規(guī)范基金評價(jià)業(yè)務(wù)，中國證監(jiān)會于2009年11月頒布了《證券投資基金評價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，要求以公開形式發(fā)布基金評價(jià)結(jié)果的機(jī)構(gòu)在從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的過程中應(yīng)遵循下列原則：　　1．長期性原則，即注重對基金的長期評價(jià)，培育和引導(dǎo)投資人的長期投資理念，不得以短期、頻繁的基金評價(jià)結(jié)果誤導(dǎo)投資人。
　　2．公正性原則，即保持中立地位，公平對待所有評價(jià)對象，不得歪曲、詆毀評價(jià)對象，防范可能發(fā)生的利益沖突。
　　3．全面性原則，即全面綜合評價(jià)基金的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)或基金管理人的管理能力，不得將單一指標(biāo)作為基金評級的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
　　4．客觀性原則，即基金評價(jià)過程和結(jié)果客觀準(zhǔn)確，不得使用虛假信息作為基金評價(jià)的依據(jù)，不得發(fā)布虛假的基金評價(jià)結(jié)果。
　　5．一致性原則，即基金評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序保持一致，不得使用未經(jīng)公開披露的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序。
　　6．公開性原則，即使用市場公開披露的信息，不得使用公開披露信息以外的數(shù)據(jù)。

四、證券投資基金業(yè)績評價(jià)指標(biāo)都有哪些

展開全部基金績效評價(jià)就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風(fēng)險(xiǎn)和盈利偶然性的前提下，對基金經(jīng)理人投資才能的公正客觀的評價(jià)。
(一)基金的投資目標(biāo)基金的投資目標(biāo)不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
(二)基金的風(fēng)險(xiǎn)水平需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整環(huán)球，網(wǎng)校的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。
(三)比較基準(zhǔn)在基金的相對比較上，必須注意比較基準(zhǔn)的合理選擇。
(四)時(shí)期選擇計(jì)算的開始時(shí)間和所選擇的計(jì)算時(shí)期不同，證券從業(yè)資格衡量結(jié)果也就不同。
(五)基金組合的穩(wěn)定性

五、證券基金業(yè)績評價(jià)的方法有哪些

1、M2測度。
M2測度也是對總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整的，其反映資產(chǎn)組合同相應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)混合以達(dá)到同市場組合具有同樣的風(fēng)險(xiǎn)水平時(shí)，混合組合的收益高出市場收益的大校同Sharpe比相比，其經(jīng)濟(jì)解釋更為直觀。
　　2、盈虧比。
所謂盈虧比指基金相對于某一基準(zhǔn)收益的超額收益序列產(chǎn)生盈利與出現(xiàn)虧損的概率比。
　　在計(jì)算盈虧比時(shí)，不同的評價(jià)者可以根據(jù)各自特定的需要選擇不同的基準(zhǔn)收益，如市場指數(shù)收益、無風(fēng)險(xiǎn)收益、銀行存款利率等。
除此之外，還可以根據(jù)具體需要將盈虧比推廣為超額收益超過某一水平與低于某一水平的概率比。
盈虧比指標(biāo)可以直觀地反映基金業(yè)績的表現(xiàn)，計(jì)算非常方便，且無須各種前提假設(shè)，是一個(gè)簡單、方便、實(shí)用的指標(biāo)。
　　3、業(yè)績評價(jià)指數(shù)。
業(yè)績指數(shù)（performance i ndex）指標(biāo)是Michael Stutzer（1998）針對Sharpe比需要假設(shè)基金收益正態(tài)分布而提出的。
　　業(yè)績指數(shù)評價(jià)方法認(rèn)為，基金經(jīng)理厭惡損失，即厭惡獲得非負(fù)的超額收益，因此，他們將根據(jù)如何使概率盡快衰退來構(gòu)造組合，即構(gòu)造組合使業(yè)績指數(shù)最大。
從另一個(gè)角度而言，如果假設(shè)投資者厭惡風(fēng)險(xiǎn)，則上述概率的衰退率業(yè)績指數(shù)可以用來作為投資者對基金業(yè)績進(jìn)行評價(jià)的指標(biāo)。
衰退率越高，基金的業(yè)績越好，反之，衰退得越慢，基金的業(yè)績越差。
　　4、效用指數(shù)　　效用指數(shù)評價(jià)方法從預(yù)期效用理論出發(fā)，根據(jù)基金給投資者所帶來的效用值大小來對基金進(jìn)行評價(jià)。
其無需各種傳統(tǒng)業(yè)績評價(jià)指標(biāo)所必需的諸多前提假設(shè)，同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)解釋上也比傳統(tǒng)的評價(jià)指標(biāo)更為直觀。
　　效用指數(shù)的取值取決于風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)和收益的各階矩。
同Sharpe比等傳統(tǒng)的業(yè)績評價(jià)指標(biāo)相比，效用指數(shù)不但可以適用于收益分布非正態(tài)的情況，還通過風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)將評價(jià)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好加入評價(jià)中，增加了評價(jià)的靈活性和適用性。
但是，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的恰當(dāng)選取非常困難，這也大大影響了效用指數(shù)的實(shí)用性。

六、基金評價(jià)對基金公司的分析和評價(jià)有哪些？

對基金公司分析評價(jià)的意義在于公司平臺會影響基金經(jīng)理的投資管理。
事實(shí)上基金業(yè)績除反映基金經(jīng)理的管理水平外，在很多方面也反映了整個(gè)公司的綜合實(shí)力。

七、基金評價(jià)對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)有哪些？

對基金經(jīng)理的分析和評價(jià)主要是對其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考查和評估。
這在一定程度上與對該基金業(yè)績的分析和評價(jià)是一致的。